海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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7 Z& ~$ U9 b- d/ y3 i一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

6 l8 C+ n9 C4 L7 P" o这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
7 i1 q, u3 u5 r' A8 Y: u6 y进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
  R4 Z, J, H7 e. a3 z3 i8 `$ ]  G央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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. f, b' T8 g+ V0 t" @而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

% q( Q: ?% b9 t目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
" t& a( F7 t6 u7 ^今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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- k% T$ [5 ~" x1 A6 A/ z' [问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
* U( ?7 L* c; c; a7 O7 o! }/ R" {/ l“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
  v8 Y1 E: V% y9 z9 N交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

3 e# U! m* U% S从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
+ c4 K' h0 j2 \! G$ E+ R5 Q钧达股份直接涨停，
! I$ N- \% {7 s) C/ M洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

0 l. `/ o3 }9 H& O$ j# q7 O# o在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
) S7 T6 i1 ?  [0 z0 ?4 r  G; g12 月上旬，
' |) F: E3 [* P; m: S客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
' m$ ^3 @$ N) E' f3 L! t* o# k车辆运输量涨 18%，
5 [. _- j3 p5 |1 N9 \新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。

% E+ ?) u' F# N) ~2 R5 b) e, ]* t8 E海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
$ n9 {8 u7 `2 Q- H7 j& ^到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
7 y( l4 X* p1 |) g机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
1 _, G9 S0 A8 x& l8 _4 s一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
7 o7 O+ T% F8 `9 f只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
: Z# t4 l' K& m/ x4 _1 d/ k/ r$ Z那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

8 k7 U4 e. |8 x比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
$ B2 Q! n$ }( I0 b现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
6 m1 e& d0 F7 G7 L* b/ ~) _自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
  V" l7 [; n( O9 }6 m2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

8 I; q9 }) d1 W再看海南矿业。
! X* V! e7 D' t- Z4 A1 x- _5 {* x封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
& W, N# B! l- ^) E" s直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
6 V* l; J3 x- FEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
8 J; B0 l+ X1 r# \# j3 T: E对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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# Z# L8 L# ^3 p; l9 L而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

8 }" o- l4 S/ n4 {7 G有研究人员就评价得很直接：
% T, m5 p9 x) j$ h% Y: Z新能源和高端制造，
+ X* p* h6 `* w0 \9 S6 `6 T成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
7 I; }8 g9 W, k2 @7 _海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

$ F5 l( p1 L# U0 ~7 `* n8 f3 C生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
. ^4 T, T- {/ t4 z' t7 Q5 g! K海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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+ b7 t  @) o" B+ O, `3 I整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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  ?* _* x2 l9 Z接下来真正值得关注的，是：
( z' ]1 R# i% Q' E" ~! B简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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7 J: N  o" y% L2 \' J政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
  h$ |8 l1 j# Q4 W$ ~很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻